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PLANIFICACIÓN
PATRIMONIAL

La planificación patrimonial de la sucesión para tu familia no tiene por qué ser complicada. Por eso, en Rize Credit Union nos unimos con Trust & Will, un servicio líder en planificación patrimonial en línea, para que nuestros miembros puedan crear sus testamentos (Will) y fideicomisos (trust) de forma sencilla.

¿Por qué Trust & Will?

Ahorros exclusivos para miembros

20% de descuento en tu primer plan patrimonial y envío gratis de tus documentos

Rápido y conveniente

Instrucciones paso a paso para completar tu testamento o fideicomiso en menos de 30 minutos

Apoyo de expertos

Ayuda disponible en cada paso del proceso

Personalizado

Documentos específicos según tu estado y las necesidades de tu familia

Preguntas frecuentes

Un testamento te permite nombrar tutores o guardianes y especificar a dónde irán tus bienes. Es sencillo, pero usualmente requiere un proceso legal llamado “legalización” o “sucesión testamentaria” (probate).

Un fideicomiso te da más control sobre cómo y cuándo se distribuyen tus bienes, y puede ayudarte a evitar el proceso legal de sucesión. Aunque requiere un poco más de trabajo para configurarlo, puede facilitar mucho las cosas a tu familia.

La sucesión es el proceso legal que ocurre después de la muerte de una persona para asegurarse de que su testamento sea válido y sus bienes se distribuyan correctamente.

La mayoría de las personas termina su testamento en 15 minutos y un fideicomiso en unos 20 minutos. Puedes salvar lo que hayas avanzado y continuar cuando quieras.

Sí. Es económica, accesible y tan válida como los métodos tradicionales. Más de 100 instituciones financieras en todo el país confían en Trust & Will.

No. Trust & Will ofrece herramientas útiles y apoyo, pero no dan asesoría legal ni servicios de abogado-cliente.

Es necesario ser miembro de Rize Credit Union para recibir el descuento. Trust & Will ofrece un 20% de descuento en la compra inicial de un plan patrimonial de la sucesión. Las actualizaciones posteriores no califican para el descuento. No necesitas código promocional. El descuento se aplica automáticamente al pagar.