Money Management | Rize Credit Union

¿Qué es la herramienta de gestión de dinero Money Management?

Money Management es nuestra herramienta gratuita de gestión financiera personal (Personal Financial Management, PFM), disponible directamente en banca digital, la cual te ayuda a tener control de tus finanzas al darte una vista clara y organizada de tu dinero, todo en un solo lugar.

Money Management te permite:

Ver todas tus cuentas en un solo lugar, incluso las de otros bancos
Visualizar tus gastos con gráficas fáciles de entender
Clasificar automáticamente tus gastos para detectar patrones
Crear presupuestos personalizados y hacer seguimiento a tus ahorros
Recibir consejos inteligentes según tus hábitos de gasto
Establecer metas y monitorear tu progreso

Es todo lo que necesitas para estar en control de tus finanzas, sin costo adicional.

¿Cómo puedo empezar a usar Money Management?

¡Empezar es muy fácil! Simplemente inicia una sesión en banca digital and click on Money Management. La primera vez que la uses, te pedirá aceptar los Términos y Condiciones. Después de eso, tus cuentas principales de Rize serán importadas automáticamente.

Después podrás:

Agregar cuentas de otras instituciones financieras
Establecer presupuestos y crear metas de ahorro
Programar recordatorios de pagos
Personalizar alertas para ayudarte a estar bien encaminado

Es una forma sencilla de tomar el control de tus finanzas, todo en un solo lugar.

¿Cómo agrego una cuenta a Money Management?

Inicia una sesión en banca digital y abre Money Management. En la esquina superior derecha, haz clic en Agregar una cuenta y sigue las indicaciones para conectar de forma segura tus cuentas de otras instituciones financieras. Después de que las agregues, aparecerán junto con tus cuentas de Rize para darte una visión completa de tus finanzas.

Consejo: Puedes vincular cuentas de cheques y de ahorros, tarjetas de crédito, préstamos para auto, hipotecas e incluso cuentas de inversión. ¡Entre más conectes, mejor entenderás tus gastos, ahorros y metas financieras!

¿Cómo establezco alertas en Money Management?

Inicia una sesión en banca digital y abre Money Management. Haz clic en el ícono de Configuración en la esquina superior derecha para acceder a las opciones de alertas. Desde ahí, puedes hacer tus configuraciones:

Alertas de presupuesto para estar bien encaminado
Recordatorios de pagos para que nunca se te pase una fecha límite
Alertas de gastos para monitorear categorías o cuentas específicas

Administrar tus alertas es igual de fácil: Puedes actualizarlas o desactivarlas en cualquier momento desde el menú de Configuración, ajustando tus preferencias. Es una forma fácil de manejar tus finanzas, a tu manera.

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